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Als Talia, die Sendbotin der Königin, an den Hof zurückkehrt, findet sie ganz Valdemar in heller Aufregung. Prinzessin Elspeth hat sich endlich einen Bräutigam erwählt. Talia wird ausgesandt, um dem erwählten Prinzen Ancar die frohe Kunde zu überbringen. Doch bald entdeckt sie, dass es an Prinz Ancars Hof nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine unheimliche schwarze Magie scheint sämtliche Edlen verwandelt zu haben. Talia muss Elspeth warnen, bevor auch Valdemar unter den dunklen Bann gerät.
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